会员与营销

顾客在你的小程序里注册的那一刻，站点后台的会员组就有了第一条数据。这一章按真实的经营顺序讲：人先进来（注册与登录）→ 你看得见他（会员列表与资产）→ 把人分层（等级、标签）→ 想办法留住（会员卡、积分、核销券、分享海报）→ 该合规的地方合规（实名审核）。

八个页面各管什么

顾客怎么变成会员

你不需要做任何事，会员是顾客自己产生的：他在前台登录一次，后台就自动建档并分配一个会员编号（会员列表里昵称下面那串数字）。会员按站点隔离——同一个人访问你的两个站点，会是两个互不相干的会员，资产不通用。

• 微信小程序一键登录：顾客进小程序即静默登录；需要手机号时再弹一次快捷授权。
• 微信公众号网页授权：在微信里打开 H5 页面时走公众号授权登录。
• 手机号验证码登录：H5、PC、APP 三种网页/客户端环境用它，验证码发送有防刷限流。
• 支付宝 / 抖音 / 百度小程序登录：各自渠道的原生授权登录。

会员列表的注册渠道列记的是他第一次从哪个端进来：微信小程序、微信公众号、H5 网页、PC 网页、APP、支付宝小程序、抖音小程序、百度小程序。这一列只记首次，之后他换端登录不会改写它——所以它能当拉新渠道的效果参考。

同一个人从两个端进来，会算两个会员吗

一般不会。微信系渠道（小程序、公众号）之间按微信给的同一个人标识自动归并；没有这个标识时按手机号归并——所以引导顾客绑手机号，是让身份归一最有效的一招。

会员列表：找人和看人

会员 → 会员列表。表格九列：会员（头像 + 昵称 + 会员编号）、手机号、注册渠道、状态、余额、积分、成长值、注册时间、操作。找人有四种筛法，可以叠加：

• 状态分段：全部 / 正常 / 禁用。
• 渠道下拉：只看某个端进来的人。
• 搜索框：昵称、手机号、会员编号都能搜，按回车或点别处才提交（输入过程中不会一个字一个字地查）。
• 注册时间：一对日期框，右边三个快捷档「近 7 天 / 近 30 天 / 本月」。点亮的档再点一次即取消该时间范围。

筛选栏右侧的导出按钮遵循「筛到什么就导出什么」——它带走的是你当前的全部筛选条件。导出是后台任务，文件生成好会弹通知，点通知直达设置 → 导出记录下载。

行末的详情打开右侧抽屉，一个会员的全部家底都在这里：基本资料、账户余额、会员等级、标签、AI 点数批次、近期流水，以及调账表单。行末的更多菜单里是禁用 / 启用——禁用后该会员无法登录，启用即恢复。

资产与调账

每个会员身上有三个内置账户，含义完全不同，别混着用：

这三个账户的每一次变动都会写一条流水，抽屉里的近期流水表把方向（增加 / 扣减）、金额、变动前 → 变动后、来源、操作人、时间全列出来。没有任何绕过流水直接改数字的口子——包括你自己在后台调账。

调账：给某个会员手工加钱或扣钱

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   选账户

   抽屉最下方的「调账」区，先选要改哪个账户。选完金额输入框的单位会跟着变：余额是「元」，积分和成长值是「点」。

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   选方向、填金额

   增加或扣减二选一。给积分账户填小数会被当场拦下（提示「该账户只接受整数，请去掉小数部分。」），不会四舍五入以后悄悄改成别的数。

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   写清原因

   备注必填。这句话会原样写进流水与审计记录，将来对账时你会感谢当初写清楚的自己。

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   确认复述

   点「提交调账」后会弹一次确认，把「会员 · 账户 · 增加/扣减 · 金额 · 调账后余额」完整复述一遍。核对无误再点确认。

• 成功后表单整个复位（方向回到「增加」、账户回到第一个）。这是刻意的：连做两笔时最容易犯的错就是把第二笔的「扣减」当成「增加」提交。
• 双击不会扣两次。重复提交同一笔会看到「该调账已提交，未重复入账。」
• 单笔有上限：余额最多 100 万元，积分与成长值最多 1 亿点，防手滑多打几个零。
• 流水里的操作人取自你登录的后台账号，无法伪造。

AI 点数：另一套账，按批次算

抽屉里还有一块AI 点数：上面是有效余额，下面是批次表（剩余 / 总量、有效期、来源、状态）。点数按批次发放，每批可以有自己的有效期，状态分有效 / 已用尽 / 已过期三种。

• 点发放 AI 点数手工补发一批：数量填正整数，有效期填 0–3650 天（0 就是永久），发放原因必填。
• 点数只增不减，没有扣减入口——这是刻意的，避免把顾客已经买过的点数扣走。
• 消耗时快到期的批次先用，永久批次留到最后，尽量不让顾客的点数白白过期。
• 顾客自己购买点数的商品在 AI → 点数套餐里配置，这里只是手工补发的口子。

会员等级：按成长值自动分层

会员 → 会员等级。点右上角新建等级，一个等级要填这几项：

归属规则只有一句话：在所有启用的等级里，取成长门槛不高于该会员成长值的那一级中等级值最高的；一个都够不上就是「无等级」。这是每次读取时现算的，所以你改完门槛，全站会员的等级立刻按新规则生效，不需要任何「重算会员等级」的操作，也不会出现某人明明够了却卡在旧等级的情况。

删除等级会弹确认并说明：删除后会员将按成长值重新归属其他等级。想临时停掉一个等级又保留配置，把状态开关关掉就行，别删。

会员标签：手工分组

等级是系统按成长值自动算的，标签则完全由你手工打——「到店客户」「大客户」「投诉过」这类没法用数字定义的分组，用标签。

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   先建标签

   会员 → 会员标签 → 新建标签：名称（1–32 字）、颜色（取色器选，或直接填 #RRGGBB，留空用默认样式）、状态。列表里会显示每个标签当前打给了多少人。

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   再给人打标

   回到会员列表，打开某个会员的详情，在「会员标签」区点编辑标签，勾选后保存。

• 停用的标签在打标弹窗里仍会列出（带「停用」徽标）并且仍能勾选，停用不影响已有的打标关系。
• 删除标签会把它从所有会员身上一并清掉，确认框会告诉你当前影响多少人——不想用了优先停用，别删。
• 标签和等级都能当资格门槛用：万能表单可以设成「仅限指定标签会员填写」或「仅限指定等级会员填写」。
• 给会员打标只需要会员管理权限；改标签定义则需要标签管理权限。员工权限在租户后台的站点角色里分配。

付费会员：把会员卡卖出去

会员 → 付费会员，三个页签：套餐（卖什么）、订户（谁在用）、购买记录（每一笔开卡与续费）。

配一张会员卡

点新增套餐进入独立的编辑页，分两块填。基本信息：套餐名称（≤64 字，如「PLUS 月卡」）、售价（元，须大于 0）、订阅时长（1–36500 天）、排序（小的在前）、上架状态、权益说明（前台购买页展示）。订阅权益五件：

记住这条分界：点数、积分、成长值是一次性发放（买一次发一次），等级和付费内容免读是持续生效（订阅有效期内一直有）。编辑页顶部有「未保存」提示，中途点侧栏离开会拦你一下问要不要放弃。

改价、下架、删除会不会影响老顾客

续费与退款的算法

• 续费顺延不吃亏：新到期时间 = max(现在, 当前到期时间) + 套餐时长。没到期就提前续，剩下的天数原样接在后面。
• 换套餐以最近一次购买为准：基础卡用户又买了高级卡，等级与付费内容权益按高级卡那一份生效。
• 等级取高：订阅绑定的等级是下限，如果他靠成长值自然达到了更高等级，按更高的算，不会被订阅压低。绑定的那个等级如果被你删掉或停用，会自动回退到成长值算出来的等级。
• 全额退款只收回没用掉的时长：退一笔早就走完的旧单，订阅时间不动（钱照退，已经享用过的天数不倒扣，也不会牵连他买的别的单）；退一笔刚买的，整段时长收回。

订户页默认只看「有效中」，下拉可切「全部订户 / 已过期」，列出会员、当前套餐、首次开通、到期时间、状态。到期是读取时判定的——不需要你做任何清理动作，过期的卡自然失效。

积分规则：消费赠积分

营销 → 积分规则。整页就是一张表单，管一件事：顾客每笔成交送多少积分。

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   打开「消费赠积分」

   开关一开，下面两项才出现。

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   填「每元赠送积分」

   必须大于 0。算法是：成交金额按元向下取整后乘以这个数——99.9 元按 99 元算，不足 1 元不赠。

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   圈掉不该送分的交易类型

   点按钮切换选中态，选中的类型不送分。「余额充值」默认已排除——不然顾客充一次值送一次分、花出去又送一次分，等于双倍送。另外还有「AI 点数充值」「内容解锁」可选。

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   保存规则

   保存成功后按钮旁会出现「已保存」。

• 积分随交易结算发放，同一笔交易重复结算也只会送一次。
• 退款会按比例把积分扣回来：退一半就扣回当初送的一半。如果顾客已经把积分花掉了，会扣成负数（相当于欠着），之后再赚的积分先抵这笔债。
• 这一页只管「消费赠积分」这一条规则，签到之类的送分不在这里配。

核销中心：券和次卡怎么核销

营销 → 核销中心，三个页签：核销码（台账）、核销记录（流水）、核销员（谁能核）。

核销码列表列出码值、标题、持码人、业务、已用（已用 / 总次数）、有效期、状态、发放时间。可以按状态筛、按码值搜（回车提交）、按日期范围筛（近 7 天 / 近 30 天 / 本月），配合做月度对账。四种状态：

线下没法扫码时：后台手动核销

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   点右上角「手动核销」

   适用于顾客口头报码、纸质券这类扫不了码的场景。

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   输码 → 查询

   输入框会自动转成大写，回车即查。查到后会显示码面：标题、状态、持码人、剩余次数、有效期。

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   填次数和备注 → 确认核销

   次数默认 1，备注可选（≤200 字）。只有状态是「有效」时「确认核销」才可点。成功后提示「核销成功，剩余 N 次。」

• 码是 12 位随机码，字符集刻意去掉了 0/O/1/I，就是为了口头报码不会听错、看错。
• 核不超：两个人同时核同一张码，只会成功一次；剩余次数不够时直接拒绝，不会核成负数。
• 核销记录页可按码值和日期查，操作者一列会区分是「核销员#编号」还是「后台」——谁在什么时候核了几次，一目了然。

让店员在手机上核销

核销员由会员账号担任——先让店员在你的小程序里注册成会员，再到核销员页点新增核销员：搜索会员（昵称 / 手机号 / 会员编号）选中，填姓名，备注建议写清所属门店或岗位，保存即可。绑定后他在前台就能核码，核销记录会记在他名下。停用或删除后，该会员立刻无法再核销。

分享海报：让老顾客带新顾客

营销 → 分享海报。你在后台配的是模板（画布多大、背景是什么、字和二维码摆在哪），顾客点分享时前台按模板实时合成图片，二维码里带着他的身份或券码。

海报按场景组织。场景下拉里有哪些选项，取决于你装了哪些应用：「核销券分享」框架自带，「会员邀请」「表单分享」「商品分享」分别随对应的应用出现。每个场景可以配多个模板，前台取该场景下排序最靠前的启用模板。

做一个模板

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   新建并选场景

   点新建模板进编辑器，先选海报场景。首次选择场景会自动载入一套默认布局，通常在这个基础上改比从零摆快得多。

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   定画布

   填宽度、高度（px），上传背景图；没有背景图时用背景色铺底。

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   填二维码链接前缀

   也就是你前台的入口地址。会员邀请场景据此拼 ?ref=会员ID，表单分享拼 ?form=表单ID；核销券场景的二维码直接编码核销码，这一项可以留空。

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   摆元素

   元素分文本、图片、二维码三类，单个模板最多 30 个。每个元素要么绑定场景数据（会员昵称、会员头像、标题文案、核销码、二维码内容等，随场景不同），要么填静态内容（如固定的一句宣传语）。坐标以画布左上角为原点，右侧有预览帮你判断位置。

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   保存

   改错了按 Ctrl+Z 撤销、Ctrl+Shift+Z 重做，Ctrl+S 保存。中途被打断离开，草稿会在本次浏览中暂存，回到这一页可以选择恢复。

实名审核

会员 → 实名审核。顾客在前台提交真实姓名和身份证号，你在这里逐条核对。列表显示会员 ID、脱敏后的姓名、认证方式、状态、提交时间；上方下拉可只看待审核，这是日常最常用的视图。

点审核打开右侧抽屉，姓名与身份证号在这里以明文显示（列表里始终是脱敏的，明文只对有审核权限的人展示，落库时是加密存储的）。核对后选通过或驳回：驳回必须填原因，这段话顾客看得到，所以写清楚该怎么改（比如「照片模糊，请重新提交」）。

• 每个会员只有一条实名记录，重新提交是覆盖式的。
• 审核期间顾客改不了自己的资料——避免你核对的是一套证件、落库的却已经换成了另一套。他要更正，你先驳回。
• 已通过的不能重复提交；已驳回的可以随时重新提交。

上手顺序与日常动作

第一次配置，建议按这个顺序走一遍，前面的是后面的地基：

1. 1会员标签：先建三五个你真正会用的标签，别一次建二十个。
2. 2会员等级：定 2–4 级，把成长门槛拉开距离；先想清楚成长值从哪来（付费会员套餐赠送、签到等），否则等级永远停在最低级。
3. 3积分规则：开消费赠积分，每元 1 分起步，确认「余额充值」在排除列表里。
4. 4付费会员：先上一张月卡试水，权益别一次给满，后面加权益不影响已经买过的人。
5. 5分享海报：给最重要的那个场景配一个模板，其余场景等真的用到再说。
6. 6核销中心：等业务真的发出第一张券再来看台账；提前把店员加成核销员即可。

日常最高频的三个动作：每天扫一眼实名审核里的待审核；顾客反馈资产不对时，打开会员详情看近期流水（几乎所有「钱不对」的问题都能在流水里找到原因）；线下场景每天收工前对一遍核销记录。顾客在前台的「我的」页看到自己的头像、等级和资产——那一页长什么样在内容 → 页面装修里配，见装修、内容与上线。